Категории и роли
Последнее изменение:
Классификация по категориям позволяет организовать контрагентов в структуру, удобную для поиска и отбора. Категорию в интернет-терминах можно описать как тег / лейбл / ярлык.
Одному контрагенту может одновременно присвоить несколько значений как из одной, так и из разных категорий.
Справочник содержит одну предустановленную категорию “Роль”, у которой есть следующие значения:
Поставщик
Покупатель
Сотрудник
Установка одного или нескольких из этих значений контрагенту влияет в первую очередь на логику заполнения документов. Контрагент может одновременно являться и поставщиком, и покупателем, и сотрудником.
Если для контрагента среди предложенных ролей нет подходящей, ее можно не устанавливать.
Помимо ролей вы можете создать свои собственные классификации, например, отдельную категорию “Клиенты” со значениями:
Потенциальные
VIP
Постоянные
Разовые
Бывшие
и т.п.
Или категорию “Поставщики” со значениями:
Надежные
Срывают сроки
Только по предоплате
Только за наличные
Дают рассрочку
Крупный опт
и т.п.
Одному поставщику также может принадлежать несколько значений, то есть он может быть надежным и работать только по предоплате.
Редактировать и добавлять категории и значения категорий можно с помощью